この作品は、刀剣乱舞のキャラクターたちが一部の役割を代わりに果たす奇妙な一夜を描いたものである。物語は夜伽という刀剣が、自身の役割を別の刀剣に代わらせるために動くことから始まる。夜伽は、自身の存在意義を果たすために、他人の役割を引き継ぐことに迷いを抱えながらも、一歩ずつ前進する。

この作品の中心的なストーリーは、夜伽の内面的な葛藤と、その他の刀剣たちとの関係性の変化である。夜伽は、新しい役割を果たすことで、自身の存在意義を見出そうとするが、その過程で様々な勘違いが生まれる。この混乱の中で、刀剣たちの友情や信頼関係が試される。

出演刀剣の一つに、真田幸村（まんだ ゆきむら）が含まれる。彼は、戦国時代の武将として知られる。この作品では、幸村は自身の役割を代わる夜伽に代わって行動し、その結果、夜伽と幸村の間で新たな絆が生まれる。

また、本作の重要なキャラクターは、大谷吉継（おおたに よしあき）である。彼は、戦国時代の武将で、現代でも多くの刀剣ファンに親しまれている。吉継は、夜伽の代わりに新たな役割を果たすが、その過程で自身の過去と向き合う必要に迫られる。

この作品の映像は、 PIXIVという情色動画サイトを背景とした奇妙な世界を描く。刀剣たちが、日常の世界から戻るまで、その奇妙な一夜を過ごす様子が詳細に描写されている。また、その他の刀剣たちとの交流や、新たな役割を果たすために彼らが目指すものも描かれている。

この作品は、刀剣乱舞のキャラクターたちの新たな一面を覗かせ、彼らの物語の新たな展開を提示する。夜伽の代わりに行動する夜伽の他の刀剣たちの姿は、観る者をひきつけて離さない。